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)金融理财概述和
cfp
资格认证制度
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1版权所有理财教育网保留所有权利1AFPTM资格认证培训网上公开课金融理财概述和CFPTM资格认证制度版权所有 理财教育网保留所有权利2声 明本讲义讲述内容为课程中相对的重点难点以及学员疑问较多的知识
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[其它考试]2011年第三季公开课课件针对11月AFP考试---
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金融理财概述和
CFP
资格认证制度
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[其它考试]2011年第三季公开课课件针对11月AFP考试---ABF金融理财概述和CFP资格认证制度
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金融理财概述和cfptm资格 认证制度
1
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声 明
本讲义讲述内容为课程中相对的 重点难点以及学员疑问较多的知识 点,不涵盖所有考试范围。 afp资格认证考试范围应以当年 《考试大纲》为准。
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授课内容
金融理财概述 cfp资格认证制度
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afp资格认证培训网上公开课
一、金融理财概述
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金融理财概述
金融理财(financial planning),是一种综合金融服 务。金融理财是指专业理财人员通过分析和评估客户财 务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客 户制订出合理的、可操作的理财方案,使其能满足客户 人生不同阶段的需求,最终实现人生在财务上的自由、 自主和自在。 要点: 不是产品推销,而是综合金融服务。 不是客户自己理财,而是专业人员提供理财服务。 不是仅仅针对客户某个生命阶段,而是针对客户一 生。 不是一个一次性产品,而是一个动态的过程。
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2010年7月真题
以下对金融理财的理解正确的是( )。 a.贺先生认为金融理财仅仅是选择高收益产品, 通过投机性投资
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第三季公开课课件(针对11月AFP考试)---(
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)金融理财概述和
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理财教育网保留所有权利3版权所有 理财教育网保留所有权利4•根据与FPSB的协议,中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC)是CFP商标在中国大陆的唯一商标授权使用机构。• 中国大陆CFP
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