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中国投资专刊第215期.pdf
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中国投资专刊第210期.pdf
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237中国投资专刊.pdf
目前市场对改革的预期更多地是集中在各个“点”上的挖掘,而当下中国更加需要的是。十八届三中全会作出统领性的“面”上铺陈的总体改革布局。即便潜在经济增速下一台阶,经济可能进入GDP增速弹性变弱,但基于企业盈利逐渐改善的结构性新经济阶段。尤其建议重点关注国企改革,因为其事关公平市场环境建立,进而决定全社会资源市场化配置的最终实现。
近几年以来,创业板相对于中小板和沪深300的估值水平迅速蹿升,其制度性原因是IPO一直停滞导致大量排队企业选择借壳上市。借壳上市导致创业板估值提升虽然有一定借口,但毕竟实现借壳的是少数,其业绩的增长并不具有可持续性,加上三中全会后IPO有望重启,这一部分水分必然会被挤掉。因此,创业板的这一轮下跌绝不是简单的技术性调整,而是一个长期的估值修复过程,我估计其时间跨度不会少于5个月,调整幅度应在40%~50%之间。
下一轮行情的主角是什么?很可能是国企改革题材,因为很多企业总市值已经不大,但其拥有的资源不小,他们在前期的创业板狂潮中被市场忽略了,一旦大家注意力转向,稍加运作就会出现几倍的盈利空间。
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中国投资专刊第176期.pdf
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中国创投暨私募股权投资市场--2011年前三季度数据回顾.pdf
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