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理财师基础知识复习提纲.doc
理财师基础知识复习提纲第一章 一、理财规划内容：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、养老规划、财产分配与传承规划等八方面。 萌芽于春秋，形成战国，成熟于西汉中期，
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2010年理财规划师经典讲义.doc
理财规划师经典讲义第一章 理财规划基础 第一节 理财规划概述 知识点1：理财规划的概念 理财规划（Financial Planning），是指根据家庭财务状况，运用规范方法并遵循一定程序制定的切合实际
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理财规划师各章知识要点.doc
一、理财规划师基础知识同步辅导与强化练习1．生命周期理论与家庭模型 (1)生命周期理论 个人理财规划是基于人的生命周期而存在的，理财规划师必须为不同的客户在不同的阶段设计有针对性的策略，来帮助他们实现
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金融理财师AFP学习笔记(全套).doc
CFP制度 学习目标 掌握AFP/CFP认证的4E 要求 了解并遵守AFP/CFP 的职业道德准则 了解并执行AFP/CFP 的执业操作准则 了解AFP/CFP 的纪律处分办法 第一部分 4E 认证体
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理财规划师培训讲义:基础知识部分6--理财规划法律基础.doc
理财规划师培训讲义：基础知识部分6第六章 理财规划法律基础 本章重点内容包括： 1.了解民事权利 民事权利，是民事法律规范赋予民事主体满足其利益的法律手段。民事权利有多种分类标准，通常我们按照权利内容
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助理理财规划师培训讲义:专业能力4--保险规划.doc
助理理财规划师培训讲义：专业能力4第四章 风险管理和保险规划 本章重点： 1．风险相关知识 2．保险产品分类 3．人身保险合同条款 本章难点： 1．原保险、共同保险、重复保险和再保险的定义与区别 2．
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2014年理财规划师专业能力模拟试题.doc
第一章风险管理与保险规划 一、单项选择题(请从4 个备选答案中选择1 个正确答案，将正确答案前的字母填到 题目中的括号内，下同) 1．李先生是某公司的副总，由于担心乘坐飞机带来的风险，从来不乘坐飞机，
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2014年助理理财规划师考试模拟试题含答案.doc
一、单项选择题1.经济单位当事人通过对风险进行识别和度量，采用合理的经济和技术手段，主动的、有目的的对风险加 以处理，以尽量小的成本去争取最大的安全保障和经济利益的行为称为()。 A．风险回避 B．风
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国家二级理财规划师考试真题答案讲解.doc
（1～100题，共100 道题，满分为100 一、单项选择题（1～70题，每题1 分，共70 分。每小题只有一个最恰当的答案，请在答题卡上将所选答案的相应字母涂黑） l、何女士缺乏稳定的收入，她每月的
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理财规划师(三级)专业知识历年真题及解析.doc
理财规划师三级——专业能力2007年5月1、作为现金及其等价物，必须要具备良好的流动性，因此，（）不能作为现金等价物。A 活期储蓄 10月，蒋先生退休，当年他以定活两便方式存入银行 20，000 元资
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