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财产分配与传承规划
(适用于理财规划师)

天 津 市 理 财 业 协 会 培训师 李春玉

学习目标
1、能够分析客户的婚姻关系及家庭 财产状况; 2、能够按照相关的财产分配及传承 原则,帮助客户确定财产分配或传 承的目标; 3、根据客户的相关资料,对财产分 配和传承工具进行分析; 4、能够提出具体的财产分配和传承 方案。

天阳理财

本章重点和难点
重点:
1、家庭财产分配规划的原则 和目标; 2、分析财产分配规划工具; 3、制定财产分配规划方案; 4、家庭财产传承规划的原则 和目标; 5、分析财产传承规划工具; 6、制定财产传承规划方案。

难点:
1、确定家庭财产 分配规划和传承 规划的目标; 2、家庭财产分配 规划和传承规划 工具的分析与选 择。

天阳理财

家庭面临的风险及 财产分配和传承规划的作用
家庭可能面临的风险主要有: 1、经营所涉及的风险; 2、夫妻一方或双方丧失劳动能力或经济能力的风 险; 3、离婚或再婚的风险; 4、家庭成员去世的风险。 个人及家庭遭遇这些风险都是不确定的、不可 预测的。如果事先采取相应措施,就可以最大限度 地消除或减少其风险对家庭生活造成的不利影响。 财产分配和传承规划就具有这样的风险隔离、减少 损失的功能。 天阳理财

分析财产分配需求

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理财规划师课件(第五版)--财务与会计-李春玉.ppt
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