[金融/投资]最新理财规划师课件-财产规划--李春玉

[金融/投资]最新理财规划师课件-财产规划--李春玉财产分配与传承规划(适用于理财规划师)天 津 市 理 财 业 协 会 培训师 李春玉学习目标1、能够分析客户的婚姻关系及家庭 财产状况； 2、能够按照相关的财产分配及传承 原则，帮助客户确定财产分配或传 承的目标； 3、根据客户的相关资料，对财产分 配和传承工具进行分析； 4、能够提出具体的财产分配和传承 方案。天阳理财本章重点和难点重点：1、家庭财产分配规划的原则 和目标； 2、分析财产分配规划工具； 3、制定财产分配规划方案； 4、家庭财产传承规划的原则 和目标； 5、分析财产传承规划工具； 6、制定财产传承规划方案。难点：1、确定家庭财产 分配规划和传承 规划的目标； 2、家庭财产分配 规划和传承规划 工具的分析与选 择。天阳理财家庭面临的风险及 财产分配和传承规划的作用家庭..