理财顾问工作总结范文（实用应用文）

Doc-9MTWU2；本文是“办公文档”中“工作总结 ”的实用应用文的论文参考范文或相关资料文档。正文共9,044字，word格式文档。内容摘要：各项任务指标、学习和工作情况，任务指标，学习上，工作上，积极营销新客户，细心维护老客户，耐心解答客户问题，协助行领导积极营销，工作中存在的不足，部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高，营销力度有待提高，工作打算，业务方面：对理财业务进行全面梳理，营销方面：要多学一些营销技巧，第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多，第二、工作还不够积极主动，第三、业务水平还有待提高，第一、凡是预则立，第二、虚心求教，第三、认真做好客户维护，第四、做好银行渠道的维护，截止11月底完成综合交易额xxxx万元，营业面积较小，标准化服务考核工作全年完成情况：营业部全年标准化服务，投资者咨